Wissensübersicht

bAV-Roadmap

Die betriebliche Altersversorgung ist kein Produkt. Sie ist ein Prozess.

Die bAV entfaltet ihren Mehrwert erst mit einer klaren Strategie.
Die Roadmap begleitet Vertriebspartner Schritt für Schritt durch den gesamten Beratungsprozess – praxisnah, strukturiert und mit den passenden Vertriebsunterlagen zur richtigen Zeit.

Kontakt aufnehmen

  • Klare Orientierung

    Vom ersten Kontakt bis zur langfristigen Betreuung. Ein strukturierter Vertriebsfahrplan mit sieben aufeinander aufbauenden Meilensteinen für den gesamten Beratungsprozess.

  • Praxisnah & effizient

    Alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
    Vertriebsunterlagen, Argumentationen, Checklisten und digitale Werkzeuge sind genau dort verfügbar, wo sie im Beratungsprozess benötigt werden.

  • Ganzheitliche bAV-Beratung

    Mehr als ein Produkt.
    Von Analyse und Konzeption über arbeitsrechtliche Grundlagen bis zur Kommunikation und Betreuung – für nachhaltige Versorgungslösungen mit Mehrwert.

Die bAV-Roadmap im Überblick

In 7 Schritten zum erfolgreichen bAV-Geschäft

  • Schritt 1

    Erkennen Sie Unternehmen mit bAV-Potenzial – im Bestand und im Neugeschäft – und schaffen Sie die Basis für nachhaltigen Vertrieb.

  • Adäquate Ansprache-Lösungen

    Schritt 2

    Analysieren Sie die Versorgungssituation und entwickeln Sie passgenaue Lösungen – effizient und digital unterstützt.

  • Schritt 3

    Platzieren Sie die bAV mit überzeugenden Argumenten und zeigen Sie Arbeitgebern den Mehrwert für Mitarbeiterbindung und Recruiting.

  • Einrichtung eines Versorgungssystems

    Schritt 4

    Setzen Sie das Versorgungskonzept rechtssicher um und begleiten Sie Unternehmen bei der erfolgreichen Einführung der bAV.

  • Arbeitnehmerberatung & Familienabsicherung

    Schritt 5

    Informieren und beraten Sie Mitarbeitende verständlich und schaffen Sie die Grundlage für erfolgreiche Abschlüsse.

  • Bestandsoptimierung

    Schritt 6

    Nutzen Sie Bestandsanalysen und Jahresgespräche, um Potenziale auszubauen und Kunden langfristig zu begleiten.

  • Geschäftsführer-Versorgung

    Schritt 7

    Erschließen Sie neue Geschäftspotenziale mit individuellen Versorgungslösungen für Geschäftsführer und Gesellschafter.

Das Produkt ist nur ein Teil der Lösung. Erfolgreiche betriebliche Vorsorge entsteht durch einen strukturierten Beratungsprozess – genau dafür haben wir die bAV-Roadmap entwickelt.

Dr. Björn Achter

Leiter bAV Württembergische Lebensversicherung

Ausgezeichnete bAV-Kompetenz

Das M&M Rating bAV-Expertise bestätigt die hohe Kompetenz der Württembergischen im bAV-Geschäft. Bewertet werden unter anderem Produkte, Beratung, Vertrieb, Verwaltung sowie die umfassende Unterstützung der Vertriebspartner.

Qualität, die überzeugt

Und genau diese Stärke steckt in unseren Lösungen.


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