Lassen Sie sich von der Roadmap inspirieren. Wir unterstützen Sie bei allen Schritten der betrieblichen Altersvorsorge.
Die Roadmap umfasst sämtliche Schritte von der Vorbereitung und Akquise, der Erfassung und Konzeption des Versorgungswerks mit Risk-Check auf arbeitsrechtlichen Grundlagen bis hin zur internen und externen Kommunikationsstrategie sowie dem regelmäßigen Betreuungsservice.
Die Xempus-Anwendungen bieten eine schlanke und flexible Serviceunterstützung ohne Papierflut. Sowohl die Beratung als auch die Verwaltung der bAV können online erfolgen.
Ein passendes Konzept für Vertriebspartner und Firmenkunden ist der wichtigste Baustein der bAV. Mit der bAV-Roadmap entwickeln wir gemeinsam die maßgeschneiderte Strategie für Ihre Bedürfnisse und Anforderungen.
So überwinden Sie die Hürde der Neukundengewinnung und identifizieren Ihre Zielgruppe! Gleichzeitig erhalten Sie wertvolle Tipps und Unterstützung für Ihre Akquise. Dabei immer im Blick: Das Interesse Ihrer Kunden.
Handlungsempfehlungen:
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Unseren intuitiven Erklärfilm zu Schritt 1 finden Sie hier.
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Rechengrößen(PDF 69 kB)bAV Produktportfolio(PDF 0,8 MB)Zielgruppendefinition(PDF 0,7 MB)In diesem Schritt geben wir Ihnen einen Überblick über die relevanten Nutzenargumente für die Ansprache sowie die Vorteilargumente für den Arbeitgeber. Gleichzeitig entwickeln wir mit Ihnen eine moderne und individuelle bAV-Architektur für Ihre strukturierte Kundenansprache.
Handlungsempfehlungen:
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Unseren intuitiven Erklärfilm zu Schritt 2 finden Sie hier.
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Jahresgespräch bAV(PDF 1,3 MB)Gemeinsam interpretieren wir den bAV-Ist-Zustand und zeigen den Kunden bestehende Haftungsprobleme auf. Dabei gehen wir auf die Aussagekraft der Durchdringungsquote der bAV ein und wie sie verbessert werden kann. Außerdem erfolgt die Festlegung von lohnenswerten Zielen für die Kunden (z.B. Wirkungsgrad).
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Unseren intuitiven Erklärfilm zu Schritt 3 finden Sie hier.
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Bedarfsweckung(PDF 3,0 MB)In diesem Schritt decken Sie Mängel in der bestehenden Versorgung auf. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese interpretieren, Risiken transparent aufzeigen und richtig bewerten. Mit unserem Gesprächsleitfaden überzeugen Sie Ihre Kunden über die Notwendigkeit des Handelns.
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Unseren intuitiven Erklärfilm zu Schritt 4 finden Sie hier.
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Analysebogen(PDF 0,3 MB)Beratungsprotokoll für den Arbeitgeber(PDF 0,9 MB)Risk Check(PDF 0,3 MB)Erläuterungen zum Risk Check(PDF 0,2 MB)Checkliste Prüfung Versorgungswerk(PDF 0,3 MB)Unerkannte Haftungsfallen in der Entgeltumwandlung(PDF 0,3 MB)Mängel in Pensionszusagen(PDF 0,2 MB)In diesem Schritt erklären wir Ihnen, wie eine moderne Versorgungsordnung ausgestaltet sein kann, und schaffen zusammen mit Ihnen rechtliche Rahmenbedingungen für die erforderliche Rechtssicherheit. Des Weiteren zeigen wir auf, wie eine Versorgungsordnung im Detail entwickelt wird.
Handlungsempfehlungen:
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Unseren intuitiven Erklärfilm zu Schritt 5 finden Sie hier.
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Datenerfassung Versorgungswerk bAV(PDF 1,3 MB)Datenerfassung Sozialrichtlinie bKV(PDF 0,4 MB)Liquidationsversicherung(PDF 1,9 MB)VO Vorteile(PDF 1,1 MB)Imagebroschüre bAV(PDF 0,9 MB)Antragsformular Starterpaket(PDF 1,6 MB)Überblick Durchführungswege bAV (PDF 52 kB)bAV Leitfaden(PDF 0,9 MB)Exposé Makler bAV(PDF 1,7 MB)Kombimodell Direktversicherung(PDF 0,7 MB)Moderne Vergütungssysteme(PDF 3,0 MB)Zugangsliste(PDF 0,3 MB)Renditemodell Direktversicherung(PDF 1,0 MB)Annahmerichtlinien in der bAV(PDF 0,1 MB)Biometrie in der Direktversicherung(PDF 2,2 MB)Entwickeln Sie gemeinsam mit uns eine arbeitsrechtliche Vorgabe zur betrieblichen Altersversorgung, in der die Rahmenbedingungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer rechts- und haftungssicher definiert sind. Mit klaren Regelungen setzen Sie den Rechtsanspruch des Mitarbeiters auf Entgeltumwandlung um. Darüber hinaus reduzieren Sie mit einer Versorgungsordnung Haftungspotenziale und kommen der Nachweis- und Informationspflicht Ihres Kunden nach.
Handlungsempfehlungen:
Vorteile einer Versorgungsordnung?
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Unseren intuitiven Erklärfilm zu Schritt 6 finden Sie hier.
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bbvs Beratungsvertrag gesamt(PDF 0,7 MB)Muster Starter-Paket(PDF 3,0 MB)Muster VO werblich(PDF 1,4 MB)Muster VO klassisch(PDF 0,3 MB)Schulungspräsentation VO und Starterpaket(PDF 2,0 MB)Versorgungsordnung(PDF 0,5 MB)Betriebsrentenstärkungsgesetz(PDF 0,5 MB)Mit einer ansprechenden Kommunikationsstrategie erzielen Sie die Aufmerksamkeit der Belegschaft und steigern durch eine individuelle und zielgruppengerechte Ansprache die Attraktivität der betrieblichen Altersversorgung. Dank einer gut gewählten Kommunikation erhöhen Sie die Sichtbarkeit der Arbeitgebervorteile und stärken das Image nach innen und nach außen. Gleichzeitig erzeugen Sie mit einem digital unterstützten Arbeitnehmerinfoportal höchstmögliche Aufmerksamkeit.
Handlungsempfehlungen:
Werkzeuge
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Unseren intuitiven Erklärfilm zu Schritt 7 finden Sie hier.
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So bauen Sie Ihre Vorsorge mit Steuervorteilen aus(PDF 1,5 MB)Lukrative Versorgungsmöglichkeiten(PDF 0,4 MB)Flyer Entgeltumwandlung(PDF 1,4 MB)Beratungsschein Informationsveranstaltung(DOCX 33 kB)Versorgungsordnung Handzettel bAV mit Arbeitgeberzuschuss(PDF 42 kB)Versorgungsordnung Handzettel bAV ohne Arbeitgeberzuschuss(PDF 43 kB)Nettoaufwand nach Steuern Sozialabgaben(PDF 0,2 MB)In diesem Schritt zeigen wir Ihre persönlichen Vorteile auf, wenn Sie und Ihre Kunden mit dem bAVnet und dem Arbeitnehmerinfoportal arbeiten. Darüber hinaus erläutern wir, wie Sie die daraus resultierenden Informationen als vertrieblichen Impuls nutzen können, um mit Ihren Kunden ins Gespräch zu kommen und zu bleiben.
Handlungsempfehlungen:
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Unseren intuitiven Erklärfilm zu Schritt 8 finden Sie hier.
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Übertragung auf Arbeitnehmer zur privaten Fortführung einer bisherigen Direktversicherung(PDF 0,7 MB)Abmeldeformular für Direktversicherungen und Pensionskassenversorgung(PDF 0,6 MB)Antrag auf Übertragung einer Versorgung aus den Durchführungswegen(PDF 0,7 MB)bAV Jobwechsel(PDF 0,3 MB)WL - Übertragung auf Arbeitgeber nach §3 Nr. 63 EStG(PDF 1,2 MB)Druckstückübersicht bVV(PDF 0,5 MB)Flyer Xempus(PDF 0,2 MB)Zugangsliste(PDF 0,3 MB)Verlinkungen: