Steueroptimierung und Wiederanlagepotentiale

Referenten:

Daniel Jehle, Produktmanagement Leben, Württembergische Lebensversicherung AG

Matthias Tritsch, Produktmanagement Leben, Württembergische Lebensversicherung AG

Dauer: 60 Minuten, erreichbare Bildungszeit 45 Minuten

Inhalte:

In dieser Online-Präsentation gehen wir auf DIE attraktive Lösung für Kundinnen und Kunden ein, die Wert auf eine steuerlich optimierte und lebenslange Versorgung legen. Es dreht sich alles um die Chancen und Gestaltungsspielräume der SofortRente. Wir beleuchten die relevanten steuerlichen Grundprinzipien, zeigen die Stärken des Produkts auf und ordnen diese im Wettbewerbsumfeld ein.

Neben den Produktmerkmalen gehen wir insbesondere auf die Einsatzmöglichkeiten rund um die Wiederanlage als auch in der Vermögensübertragung ein. Und Sie erhalten Argumente im Vergleich zu klassischen Auszahlplänen.

Datum & Uhrzeit: Montag, 20. März 2026, 10:00 - 11:00 Uhr