Bestehende Testamente ergänzen und erweitern, den Enkelkindern ein finanzielles Andenken hinterlassen oder bei Patchworkern geschickte finanzielle Regelungen finden - GenerationenBeratung kann mehr als nur steuerbegünstigte Vermögensübertragung.
Kennen Sie den Vorsorgebevollmächtigen Ihres Mandanten? Wem dürfen Sie Auskunft geben und worüber? Wie sollte der Versicherungsvertrag ausgestaltet sein, so dass er auch zum Testament passt?
Unsere Analysebögen unterstützen Sie dabei, im Gespräch die richtigen Fragen zu stellen. Nur eine gute Analyse der Ist-Situation führt zu einer passenden Lösung. Zur übersichtlichen Veranschaulichung für den Mandanten arbeiten wir mit dem xps Generationentool.
Beim Bezugsrecht kommt es nicht nur auf Aktualität an, sondern auch auf die Möglichkeit, mit Finanzverträgen steueroptimiert zu regeln. Die Rechtsnachfolgeregelung im Versicherungsvertrag bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten und über die Aufspaltung der Versicherungsnehmereigenschaft lässt sich auch der Zugriff reglementieren.
Vollmachtregelungen und finanzielle Absicherungen sind für jeden unerlässlich. Beim Unternehmer entscheiden diese Regelungen oftmals über die Zukunft der Familie und auch der angestellten Mitarbeiter. Nicht alle gesellschaftsrechtlichen Regelungen sind stimmig und nicht alle finanziellen Verpflichtungen sind auch abgesichert.
Unsere Maklerbetreuer stehen Ihnen als ausgebildete Generationenberater (IHK) mit den richtigen Ideen zur passenden Vertragskonstellation zur Verfügung. Profitieren auch Sie und Ihre Mandanten von unseren hervorragenden Vertriebsansätzen.
Von der Onlinepräsentation zur Auffrischung von bekannten Infos bis hin zur Qualifizierung zum Generationenberater (IHK). Die Württembergische Vertriebspartner GmbH bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, sich dem Thema zu nähern oder es auszubauen. Gemeinsam.
Wir begleiten Sie bei der GenerationenBeratung
Fachwirt für Versicherungen und Finanzen (IHK)